商贸零售概念股周三(12月10日)大爆发，茂业商业12天7板 ，东百集团连续第4个交易日封板 ，永辉超市连续第3个交易日封板，中央商场则开盘快速涨停 。
重磅催化即时零售2万亿远景
消息面上 ，全国零售业创新发展大会12月9日至10日在北京举行 ，商务部副部长盛秋平表示，“十五五”时期 ，要把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点 ，推动行业转向品质驱动 、服务驱动，实现高质量发展 。
盛秋平进一步表示，多数城市目前三分之一的项目已完成改造 ，成功推出一批消费新场景 ，培育一批新业态，零售业通过转型高质量发展 ，将由“价格驱动 ”“商品驱动 ”转向“品质驱动”“体验驱动 ” ，迎来新的增长机遇。
而新业态助力零售市场发展 。国开证券12月9日研报表示，2025年1-10月全国网上零售额同比增长 9.6% ，其中实物商品零售额增长 6.3% ，快于社会消费品零售总额增速，即时零售交易额和直播电商交易额均保持两位数增长 。以即时零售为例 ，2025年 11月商务部研究院发布《即时零售行业发展报告（2025）》并指出 ，2026年我国即时零售规模将突破 1万亿元，预计到 2030年将达到 2万亿元 ，“十五五 ”期间年均增速达到 12.6%。
最强28天翻倍主力押中多只连板股
东方财富Choice数据显示 ，自今年11月至今的28个交易日，主力资金抢筹多只商贸零售概念股 。
具体来看，东百集团排名第一 ，主力净买额超7亿元；永辉超市排名第二 ，主力净买额6.9亿元 。
合百集团 、华联股份、中百集团 、焦点科技 、中央商场、天虹股份 、文峰股份 、居然智家、茂业商业等个股主力净买额在2亿元至5000万元之间不等。
值得注意的是，主力资金押中多只牛股 ，其中东百集团过去28个交易日累计涨幅已经翻倍；茂业商业也表现不俗 ，同期累计涨幅超76%。
政策助力消费
一段时间以来，对于提振消费的政策利好不断涌现 。先是“十五五”规划建议提出 ，“十五五 ”时期的发展目标包括居民消费率要明显提高 ，要大力提振消费，深入实施提振消费专项行动 。
日前召开的重要会议则提出 ，2026年经济工作要坚持稳中求进、提质增效 ，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
商务部披露的数据显示，按购买力平价计算 ，我国是全球最大的消费市场 ，在消费规模上，2025年前三季度，限额以上零售业单位中 ，便利店 、超市 、百货店、专业店 、品牌专卖店零售额 ，同比分别增长6.4% 、4.4%、0.9% 、4.8% 、1.5% 。
而积极财政政策持续发力，通过支持消费品以旧换新、个人消费贷贴息等政策 ，在提振消费方面发挥了重要作用 。
政策效应在数据中充分体现。国家税务总局12月8日发布的数据显示 ，1～11月纳入消费品以旧换新政策支持范围的家电 、通信零售业销售收入同比分别增长26.5%和20.3%，反映相关政策效应持续释放 。
机构：明年政策有望持续激发消费潜力
华泰证券表示 ，2025年 ，新旧消费延续分化表现，“人货场 ”的变革与科技进步 ，正推动消费行业的快速迭代创新与结构性成长机会 ，潮玩IP 、美妆个护、现制饮品等新消费赛道涌现一批优秀龙头 。展望2026年，我们认为促消费政策持续发力有望激发供需潜力 ，内需有望延续稳健复苏态势 ，行业延续景气分化，龙头凭借领先与创新优势，以及整合能力实现持续成长。
交银国际表示 ，2026年有望延续温和增长 。2025年以来 ，中国内地消费市场延续温和复苏态势，1-10月社会消费品零售总额累计同比增长4.3% ，显示整体需求处于恢复通道 。然而 ，消费者信心指数虽逐季回升但仍徘徊在荣枯线下，储蓄意愿维持高位 、CPI低位运行 ，均反映出消费者偏谨慎的心态。因此看到 ，性价比趋势下多数细分行业仍面临需求偏软与竞争加剧的双重压力；但另一方面，消费者更加重视情绪价值 ，同时“以旧换新”等政策有效带动家电等品类 ，相关子行业成为年内消费主线 。
开源证券分析师黄泽鹏表示，2026年消费复苏将是核心主旋律 。在投资策略层面 ，应优选兼具短期修复弹性和长期成长景气度的优质细分赛道 ，重点关注那些竞争优势明显 、品牌势能边际提升的龙头公司。
国泰海通证券首席宏观分析师梁中华认为，应推动民生保障与消费激励的协同发力。延续以旧换新、生育补贴政策，同时通过转移支付、增加社保给付等方式 ，加大对居民特别是中低收入群体的保障力度 。
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